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PROJEKTCHART

Alles im Blick.
Gemeinsam voran.

Projekte, Reparaturen und Aufgaben an einem Ort.

Mit deinem LDAP-Konto oder dem lokalen Admin-Konto anmelden.

PROJEKT

Neues Projekt

Neue Aufgabe

GESCHÜTZTE AKTION

Admin-Kennwort erforderlich

Mitarbeiter hinzufügen

LDAP-Benutzer werden bei ihrer ersten Anmeldung automatisch eingetragen. Hier kannst du Mitarbeiter vorab für Aufgaben anlegen. Dies erstellt kein Anmeldekonto.

Daten exportieren

Exportiert alle nicht gelöschten Projekte, einschließlich ausgeblendeter Einträge.

Projektübersicht als CSVProjekte und Aufgaben als JSON

Alternierende Zeilenfarben

Wird für deinen Benutzer gespeichert.

Gruppe

Schreibrechte für Projekte schließen Leserechte ein. Löschungen verlangen zusätzlich das Admin-Kennwort.

Gruppen zuweisen

Sichtbare Projektspalten

Kunde

Ansprechpartner

Aufgaben und Auslastung

Ansprechpartner aus CSV importieren

Feldzuordnung

Der Import ergänzt Kontakte. Identische Kontakte werden übersprungen. Bestehende Daten werden nicht überschrieben.

Kunden aus DATEV Unternehmen online importieren

CSV-Export der Kunden-/Geschäftspartnerstammdaten auswählen. Vorschau und Feldzuordnung prüfen, dann importieren. Vorhandene Kundendaten werden nur nach ausdrücklicher Feldauswahl aktualisiert. Kunden-/Kontonummern dienen zur Wiedererkennung innerhalb dieses DATEV-Bestands.

Feldzuordnung prüfen / ändern

Bedienung und Tastenkürzel

In allen Datensatzlisten (Kontakte, Aufgaben, Kunden, Mitarbeiter, Gruppen, Preislisten und Projekte) mit ↑/↓ navigieren und mit Enter öffnen / bearbeiten. Ohne Bearbeitungsrecht werden die Details angezeigt. In der Projektliste eine Zeile anklicken oder mit Tab in die Tabelle wechseln. Der Rahmen markiert das aktive Projekt. In Preislisten mit Pfeil hoch/runter navigieren, mit Leertaste die Checkbox umschalten und mit Enter oder Doppelklick öffnen. Die Auswahl kann gesammelt einer Kategorie oder einem Projekt zugeordnet werden.

Tabellen: Am rechten Rand einer Spaltenüberschrift ziehen; Doppelklick auf den Rand passt die Breite automatisch an. Die Breiten werden je Benutzer gespeichert. Ein Klick auf eine Überschrift sortiert auf- bzw. absteigend. Mit Tab den Spaltenrand fokussieren, dann ←/→ zum Verbreitern/Verkleinern oder Enter für Autosize.

↑ / ↓Vorheriger / nächster Eintrag
Pos1 / EndeErster / letzter Eintrag
Bild ↑ / Bild ↓Zehn Einträge zurück / weiter
EnterAktiven Eintrag öffnen / bearbeiten
LeertasteAktive Projektzeile für Sammelaktionen auswählen
/Projektsuche fokussieren
Alt+NNeues Projekt anlegen (mit Berechtigung)
← / → auf Projekt-TabsVorherigen / nächsten Reiter anzeigen
EscOberstes Fenster schließen
Strg+H / F1Diese Hilfe öffnen
Tab / Umschalt+TabNächstes / vorheriges Bedienelement

Pfeiltasten und Texteingaben behalten in Formularfeldern ihre normale Funktion. Fenster schließen speichert keine Änderungen. In der Projektliste unter „Projektstatus“ nach „Abgeschlossen“ filtern; mehrere Filterwerte sind kombinierbar. Unter „Kunden“ steht der DATEV-CSV-Import mit Vorschau bereit.

Persönliche Ansicht speichern

Filter, Sortierung, Spalten und die gewählte Listen-/Zeitansicht werden für dich gespeichert.

Projektvorlage

Checkliste / Standardaufgaben

„Tage ab Anlage“ bestimmt den Fälligkeitstermin relativ zum Anlegen des Projekts. Die Aufgaben werden zunächst ohne Mitarbeiterzuweisung erstellt.

Preisliste

Kategorien verwalten

Kategorien gehören zur gewählten Preisliste. Umbenennen aktualisiert die Katalogpositionen. Löschen entfernt deren Zuordnung; die Positionen und bestehende Projekt-Baulisten bleiben erhalten.

Ausgewählte Positionen einem Projekt zuordnen

Mengen prüfen. Die Positionen werden mit den gewählten Preisen und Beschreibungen in die Projekt-Bauliste übernommen. Bei Mitarbeiterzuweisung entsteht je Position ein Todo.

Preislistenposition

ODS-Preisliste importieren

Die Datei wird als neue Preisliste angelegt. Varianten mit gleicher Artikelnummer bleiben getrennt. Fehlende Preise bleiben offen. Formelpreise werden mit dem in der ODS gespeicherten Wert übernommen.

Aus Preisliste zur Bauliste hinzufügen

Jede ausgewählte Position wird mit ihrem aktuellen Preis und ihrer Beschreibung ins Projekt kopiert. Bei Mitarbeiterzuweisung wird je Position ein Todo angelegt. Eine spätere Änderung der Preisliste ändert die Projektpositionen nicht.

0 ausgewählt

Baulistenposition bearbeiten

Änderungen gelten nur für dieses Projekt. Das Todo bleibt mit der Position verknüpft und erscheint auch unter Aufgaben und beim Mitarbeiter.

Meine Aufgabe

Kontakt

Private Kontakte sind nur für dich in der Anwendung sichtbar.

Telefonnotizen

Telefonnotiz

Private Telefonnotizen sind nur für dich sichtbar, auch im Projekt.

Per E-Mail versenden

Versendet diese gespeicherte Telefonnotiz mit Projekt, Kontakt und Gesprächsdatum. Für den Versand muss ein Projekt zugeordnet sein. SMTP wird unter „Sicherungen / E-Mail“ eingerichtet.

Ansprechpartner auswählen

Mehrere Kontakte auswählen. Private Kontakte bleiben nur für dich sichtbar. Auswahl anderer Benutzer, die du nicht sehen kannst, bleibt erhalten.

AuswahlNameKunde / FirmaFunktionTelefonSichtbarkeit